Como Organizar e Fidelizar Seus Clientes
✅ GERENCIAR CLIENTES
A funcionalidade Gerenciar Clientes permite que você administre os clientes participantes do programa de fidelidade. Nesta seção, você pode visualizar informações detalhadas sobre cada cliente, incluindo nome, CPF/CNPJ, número do cartão, categoria, loja de cadastro e saldo de pontos acumulados.
Funcionalidades Principais:
Visualização da Lista de Clientes: Todos os clientes cadastrados no sistema são exibidos em uma lista, facilitando o acesso rápido às informações de cada um.
Filtragem e Pesquisa: Você pode buscar clientes específicos usando critérios como nome, CPF, ou número do cartão do cliente.
Processo de Pesquisa de Cliente
O processo de pesquisa de cliente é simples e eficiente. Ele permite localizar clientes de forma rápida, utilizando um dos três critérios de busca disponíveis.
Como Funciona:
Nome: Permite buscar clientes pelo nome completo ou parte do nome.
CPF: Utilize o CPF do cliente para localizar suas informações.
Cartão do Cliente: Pesquise pelo número do cartão de fidelidade.
Processo de Pesquisa:
Selecione o critério de pesquisa desejado (Nome, CPF, ou Cartão do Cliente) na seção de pesquisa conforme mostrado na imagem abaixo.
Digite as informações relevantes no campo de pesquisa.
Clique no botão "Pesquisar" para exibir os resultados correspondentes.
Cadastrar Cliente
O cadastro de novos clientes no programa de fidelidade é feito de forma simples e direta. Isso garante que novos participantes possam ser rapidamente incluídos no sistema, com todas as suas informações registradas.
Passos para Cadastrar um Cliente:
Acessar a Página de Cadastro:
Clique no botão “+ Cadastrar Cliente” localizado no canto superior direito da tela de gerenciamento de clientes conforme mostrado na imagem abaixo
Preencher Informações Pessoais:
Na tela de cadastro, insira os dados pessoais do cliente, como CPF, nome completo, gênero, data de nascimento e categoria do cliente (conforme mostrado no Print 3).
Selecione o tipo de cliente (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica).
Concluir o Cadastro:
Após preencher as informações necessárias, clique em "Próximo" para continuar com o processo de cadastro ou concluir a operação.
Como editar e remover clientes
Para editar um cliente já cadastrado, clique nos três pontinhos na lateral direita e selecione a opção "Editar" referente ao cliente que deseja, como mostrado na imagem a seguir
Ao clicar em editar, é permitido pesquisar um cliente especifico e editar dados em três módulos distintos, sendo eles:
1. Informações Gerais
Localização: Esta é a primeira aba disponível ao acessar as informações de um cliente.
Conteúdo:
Estado (UF) e cidade
Telefone e email
Loja em que foi cadastrado
Categoria do cliente no programa de fidelidade
Saldo em pontos acumulados
Número do cartão de fidelidade
Pontos a expirar nos próximos 30 dias
Ações Disponíveis:
Editar: Permite modificar os dados do cliente.
Remover pontos do cliente: Para subtrair pontos específicos do saldo.
Excluir Cliente: Remove o cliente permanentemente do sistema
2. Informações de Consumo
Localização: Segunda aba na visualização de informações do cliente.
Conteúdo: Fornece detalhes sobre o comportamento de consumo do cliente, incluindo:
Ticket médio das compras
Data do último resgate realizado
Número de resgates efetuados
Data da última compra e o número total de compras realizadas, conforme mostrado na imagem a seguir
3.Extrato Geral
Localização: Terceira aba na visualização de informações do cliente.
Conteúdo: Exibe um extrato detalhado das transações do cliente, incluindo resgates e acúmulo de pontos.
Funcionalidades:
Filtrar Período: Permite filtrar as transações por um período específico.
Saldo Atual: Mostra o saldo atual em pontos do cliente.
Visualização de Registros: Detalha as transações dentro do período filtrado , conforme mostrado na imagem a seguir.
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✅ CATEGORIA DE CLIENTES
A seção de Categoria de Clientes permite a classificação dos clientes de acordo com diferentes perfis de consumo e comportamento, facilitando a gestão personalizada e a aplicação de benefícios específicos para cada grupo.
Visualização de Categorias:
Localização: Ao acessar a aba "Categoria de Clientes", você verá todas as categorias já cadastradas no sistema (conforme mostrado na imagem).
Conteúdo: Cada categoria exibe informações chave como:
Nome da Categoria: Identificação do grupo de clientes, como "Estudante", "Frentista", "Diamante", etc.
Fator Multiplicador: Um valor numérico que indica como os pontos são multiplicados para os clientes desta categoria.
Validade dos Pontos: O período de tempo (em meses) durante o qual os pontos acumulados permanecem válidos.
Cadastro de Novas Categorias:
Funcionalidade: Se você não encontrar uma categoria que atenda às suas necessidades, é possível cadastrar uma nova categoria clicando no botão “+ Cadastrar Categoria” (localizado na parte inferior direita da seção).
Processo: Ao clicar para cadastrar uma nova categoria, você será guiado para um formulário onde poderá definir o nome da categoria, o fator multiplicador de pontos, e a validade dos pontos para essa categoria específica.
Edição e Gestão de Categorias:
Funcionalidade: Cada categoria tem um menu de opções (representado por três pontos) que permite a edição ou exclusão da categoria existente. Isso é útil para ajustar as condições de uma categoria conforme as necessidades do programa evoluem.
Importância da Classificação:
A classificação de clientes em categorias específicas permite uma gestão mais eficaz do programa de fidelidade, oferecendo recompensas e experiências personalizadas que incentivam a retenção e a satisfação do cliente.
Comment
Cada categoria pode ter regras e benefícios diferentes, ajustados para maximizar o engajamento de diferentes segmentos do público.
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✅ BLOQUEADOS POR RESGATE
É possível definir qualquer cliente para não realizar mais resgates no posto, você pode tanto desativar como ativar essa permissão para que o mesmo volte a realizar resgates normalmente.
