📌 A nova opção de canal de comunicação do CRM estará disponível para utilização mediante a contratação do módulo WhatsApp e a sincronização de um aparelho celular com o WhatsApp instalado e um chip registrado. Para que a opção seja habilitada, é necessário seguir alguns passos, conforme mostrado a seguir.
Agora ficou ainda mais fácil integrar o WhatsApp ao seu CRM para enviar campanhas de forma estratégica e direcionada.
O processo foi atualizado para oferecer mais clareza e rapidez no cadastro de números.
1. Acessando a configuração
No menu lateral do CRM, clique em Campanhas.
Acesse a aba Meus números.
Clique no botão Adicionar número.
Escolha entre:
Primeiro número com WhatsApp – para iniciar o uso do canal.
Adicionar novo número – se já houver um número ativo e você quiser cadastrar outros.
Caso seja seu primeiro número, apenas a opção de cadastrar primeiro números estará disponível.
⚠️ Se você já tiver o plano com Módulo de WhatsApp incluso não se preocupe, a cobrança não mudará!
2. Regras e recomendações importantes
📌 Ao clicar em Contratar você verá uma tela com dicas e alertas sobre o uso do WhatsApp como canal de comunicação.
É fundamental ler e concordar com as recomendações, pois:
O WhatsApp não permite disparos massivos ou spam.
Caso haja denúncias, o número pode ser banido permanentemente.
Em caso de banimento, será necessário um novo chip e número para continuar utilizando o canal.
Para seguir, clique em "Avançar".
Leia atentamente todas as dicas para manter seu número em segurança
Vale a pena reforçar: o WhatsApp é extremamente rigoroso em suas políticas de uso acerca de campanhas de marketing e veiculação de mensagens em massa. Caso haja denúncias de spam, é certo que a conta do WhatsApp sendo utilizada será banida, havendo a necessidade de se adquirir outro chip com um número diferente. Caso o cliente esteja de acordo com essa possibilidade, basta marcar a caixa e clicar no botão "Estou de acordo".
3. Sincronizando o WhatsApp com o CRM
📌 Ao prosseguir, o sistema fará as operações em segundo plano e, ao finalizar, o próximo passo será sincronizar o aparelho com o CRM. O procedimento é o mesmo que realizar a conexão com o WhatsApp Web.
O usuário deverá ter um smartphone em mãos, com o WhatsApp instalado e registrado em um número celular ativo. Assim, basta seguir as instruções apresentadas e apontar o escaneador de QRCode para o código mostrado na tela.
1º Passo: Cadastro de informações
Como gostaria de identificar esse número: Coloque aqui o nome para identificar qual o número está conectando.
Ex: Número Principal 1 - Final 9999
Responsável pelo número: Coloque o nome da pessoa responsável por esse número para identificação.
Telefone: Coloque aqui um número de segurança para recuperação. Caso seu número seja bloqueado iremos entrar em contato por esse número.
E-mail: Coloque aqui um email de segurança para recuperação. Caso seu número seja bloqueado iremos entrar em contato por esse email.
2º Passo: Leia o QR Code
Abra o aplicativo WhatsApp no seu celular.
Toque em Mais opções ou Configurações e selecione Aparelhos conectados.
Toque em Conectar aparelho.
Aponte seu celular para a tela para capturar o QR Code.
Atenção: O QR Code aparecerá na parte lateral direita da página, abaixo da mensagem "Leia o QR Code".
E depois clique em "Conectei meu número"
Ao realizar a leitura do QR Code, seu número será automaticamente conectado ao nosso CRM, permitindo o envio de campanhas.
Após a leitura, seu número será conectado e aparecerá na lista com o status de "Ativo"
Agora seu número está totalmente configurado e você pode criar campanhas incríveis usando o WhatsApp.
4) Ative a comunicação por whatsapp em suas campanhas recorrentes
Acesse CRM -> Campanhas
Clique em suas campanhas recorrentes (Campanha de boas-vindas, campanha de aniversariante, campanha de inativos 15, 30, 45, 60, 90, 120 dias) ativas, nos três pontinhos e clique em editar
3. Clique em avançar até a etapa de "4. Comunicação"
4. Habilite o watsapp e edite a mensagem!
Pronto, agora o WhatsApp irá começar a disparar suas comunicações!
5. Conclusão
Com o número conectado, você já pode:
Criar campanhas recorrentes usando o WhatsApp como canal de envio.
Editar as campanhas recorrentes ativas para utilizar a comunicação de WhatsApp.
Acompanhar métricas e relatórios detalhados de cada disparo.
Integrar ações de marketing no CRM de forma mais rápida e estratégica.
Você pode adicionar quantos números quiser, entenda mais em "Conectando Múltiplas Instâncias"