Categoria de clientes
Na aba "Categoria de clientes", no menu lateral do painel, pode-se visualizar todas as categorias criadas, editar, inativar/reativar, além de cadastrar uma nova categoria.
Painel geral - categoria de clientes
Categoria de clientes - cadastrar nova categoria
Para cadastrar uma nova categoria, clique no botão "+ Cadastrar categoria" e preencha os campos com as seguintes informações:
Nome da categoria
Descrição da categoria
Fator multiplicativo - a pontuação gerada será multiplicada por esse fator
Exemplo: ao abastecer, a pontuação foi 100 pontos. Como o cliente está na categoria de clientes na qual o fator multiplicativo é 2, a pontuação dele será de 200 pontos.
Validade dos pontos (em dias)
Parâmetro de auditoria
Status da categoria - ativo ou inativo
Cadastro de nova categoria
Parâmetros de auditoria
Antes, as regras de auditoria (antifraude) eram definidas para a Loja e, deste modo, aplicadas a todas as categorias de clientes. Agora, é possível personalizar estas regras para as categorias de clientes.
Para ver com mais detalhes sobre as regras de auditoria e o passo a passo de antifraude, acesse nosso artigo "Antifraude".
Defina o parâmetro de auditoria entre as opções:
Utiliza as regras padrões de antifraude: neste caso, serão aplicadas as regras gerais de antifraude da Loja.
Necessita de aprovação de pontos: toda pontuação precisa ser aprovada manualmente.
Ignorar regras de antifraude: não são aplicadas as regras de auditoria.
Definir novas regras para a categoria: possibilita que sejam definidas regras de antifraude personalizadas.
Parâmetros de auditoria
Todos os campos são editáveis, por isso, basta clicar nas três bolinhas no canto superior de cada categoria cadastrada para fazer qualquer edição.
Cadastrar clientes
Em "Gerenciar clientes", é possível visualizar todos os clientes cadastrados no programa e também cadastrar novos clientes, clicando em "+ Cadastrar Cliente".
Clientes - gerenciar clientes
Clientes - cadastrar cliente
O cadastro de clientes é dividido em 3 etapas:
Informações Pessoais (1/3): para cadastrar um cliente titular, é necessário informar
- CPF
- Nome completo
- Gênero
- Data de nascimento
- Categoria do cliente
- Tipo (entre pessoa física e pessoa jurídica)
Cadastrar cliente - informações pessoais 1/3
Informações de contato (2/3): é necessário informar
- CEP
- Endereço completo
- Celular
- E-mail
Cadastrar cliente - informações de contato 2/3
Informações do Cartão Fidelidade (3/3): também é necessário informar
- Número do cartão fidelidade
- Quem pode resgatar? somente o titular ou todos os cartões associados (dependentes)
Para cadastrar um Cliente dependente, o processo é muito semelhante. Na primeira tela, de Informações Pessoais, ative a opção "Cliente dependente" e, na última tela, de Informações do Cartão Fidelidade, informe o número do cartão fidelidade dependente e o CPF, nome ou número do cartão fidelidade do titular.
Cadastro de cliente independente
Para o cliente dependente consiga realizar resgastes, é necessário que no campo "Quem pode resgatar?" do cadastro do titular, esteja selecionada a opção "Todos os cartões".
Perfil do cliente
Para acessar o perfil de um cliente, clique nas três bolinhas do lado direito do cliente escolhido.
Clientes - perfil do cliente
Nesta página é possível visualizar as informações gerais do cliente, dados de consumo e o extrato geral de transações.
Em "Informações Gerais", vemos a data de nascimento, cidade, estado, e-mail, número de telefone, categoria de cliente, loja em que foi cadastrado, saldo de pontos e quantidade de pontos a expirar dentro de 30 dias.
Perfil do cliente - informações gerais
Em "Informações de Consumo", temos acesso a dados como: ticket médio do cliente, data da última compra, data do último resgate, número de compras realizadas e número de resgates efetuados.
Perfil do cliente - informações de consumo
E em "Extrato Geral", pode-se filtrar o período de interesse e acompanhar o saldo de pontos atual do cliente e as operações realizadas.
Perfil do cliente - extrato geral
Bloqueados para resgate
Esse recurso permite bloquear clientes específicos para resgate, ou seja, impossibilitar o resgate de prêmios destes clientes bloqueados nas Lojas do Programa.
Clientes - bloqueio de resgates
Ao clicar no botão "+ Bloquear Cliente", informe nome do cliente, CPF ou número do Cartão do Cliente e o motivo do bloqueio.
Bloqueio de cliente
Para remover o bloqueio, basta clicar nas três bolinhas e em "Remover bloqueio". Uma mensagem irá aparecer para a confirmação da ação.
Remoção de bloqueio e aviso de confirmação